В тридцатые годы прошлого века Москва становится свидетелем драмы, разворачивающейся вокруг известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы отменяется, а исключение из союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию, погружая в пучину отчаяния и неопределенности. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а личные переживания находят отражение в судьбах литературных персонажей.
Новый роман драматурга постепенно обретает форму, вбирая в себя черты людей из его ближайшего окружения, а также элементы мистики, привнесенные загадочным иностранцем, ставшим прообразом Воланда. Этот персонаж, наделенный необычайной силой и проницательностью, начинает играть ключевую роль в повествовании, бросая вызов устоявшимся нормам и внося хаос в размеренную жизнь московского общества. Через призму взаимоотношений главных героев автор исследует темы любви, предательства, верности и свободы, параллельно раскрывая абсурдность бюрократической системы и лицемерие окружающего мира. Сюжет развивается как сложная многоуровневая конструкция, где реальные события переплетаются с фантастическими элементами, создавая уникальное повествование о вечной борьбе добра и зла, творчества и цензуры, личных устремлений и общественных ограничений.