Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная зарплата никогда не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая глубокими познаниями в химии, он решает использовать свои профессиональные навыки для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и попыткой вернуть контроль над собственной судьбой, доказать себе, что даже в отчаянных обстоятельствах он способен на большее, чем роль скромного преподавателя, незаметно проживающего свою жизнь.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника и маргинала, обладает необходимым опытом и связями в криминальном мире. Накануне Джесси пережил провал: его лаборатория по производству метамфетамина была уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, а его подельник скрылся, оставив его ни с чем. Встреча бывшего учителя и ученика, разделённых годами и социальным статусом, становится началом опасного партнёрства. Уолтер предлагает Джесси не просто сотрудничество, а революционный подход к производству: его химическая формула позволяет создавать наркотик невиданной ранее чистоты, что сразу же выделяет их продукт на рынке. Вместе они организуют подпольную лабораторию, где Уайт, под псевдонимом Гейзенберг, начинает свою преступную деятельность, постепенно погружаясь в тёмный мир наркобизнеса, полный насилия, предательства и постоянного риска, где каждый шаг может стать последним.