В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Последний оплот человечества – город, где еще теплится жизнь, – отправляет в опасное путешествие ведьму Серую Элис. По личному поручению королевы она должна отправиться в Потерянные земли, полные неведомых угроз и древних тайн. Ее сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких территориях могут стать ключом к выживанию. Вместе им предстоит пройти через разоренные ландшафты, где каждый шаг грозит встречей с тварями, рожденными тьмой, и преодолеть природные преграды, усиленные магическим влиянием. Их цель – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми для всего живого.
Однако путь героев осложняется не только природными и сверхъестественными опасностями. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели в этом новом, жестоком мире. Каждая их встреча грозит кровавым столкновением, а каждая засада может оказаться последней. Серая Элис и Бойс вынуждены не только искать способ выполнить задание, но и постоянно скрываться, маневрировать и противостоять превосходящим силам противника. По мере продвижения вглубь Потерянных земель они сталкиваются с загадками прошлого, фрагментами забытых знаний и следами древних ритуалов, которые проливают свет на истинную природу источника силы. Смогут ли они успеть до полной Луны, или темные силы и человеческая жестокость одержат верх в этой битве за будущее мира – вот главный вопрос, ответ на который определит судьбу не только героев, но и всего, что им дорого.